最被看好的十大港股:汇丰升中移动目标价至81港元

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  汇丰:中移动升至买入评级 上调目标价至81港元

  汇丰研究发表报告称,中移动()上半年业绩较弱,主要受竞争激烈及成本较高拖累。股价已跌至约5年低位,考虑到公司再次重申其5G资本开支预算,加上预期下半年势头较好,将其评级由“持有”升至“买入”,目标价由77港元升至81港元。

  该行指出,中移动指出2019财年的5G资本开支指引,由早前提出的170亿元人民币,增至240亿元人民币,但会削减其他方面的开支。公司也指出2020-22年将为5G投资高峰期,相信与之前的投资高峰期比较,资本开支不会显著提升。另外,该行提升公司2022年资本开支预测以反映投资高峰期的影响,估计到2022年公司将建160万座5G基站。

  麦格理:中芯国际维持跑赢大市评级 目标价10港元

  麦格理发表研究报告指出,中芯()第二季销售符预期,毛利胜预期,但被较低的经营溢利抵销。公司第三季预期销售按季增长0-2%,较该行预期增长9%为低,但毛利率指引19-21%则高于该行及市场预期。而按非通用会计准则,第三季经营开支指引为2.94-3亿美元。该行维持中芯“跑赢大市”评级,目标价10港元,正检讨相关预测模型。

  汇丰:上调高鑫零售目标价至10.1港元 维持买入评级

  汇丰发表研究报告指出,高鑫零售(8.46, 0.58, 7.36%)()中期业绩胜该行及市场普遍预期,相信该公司已进入营运杠杆正面周期,未来将有更多发展机会,上调目标价6.3%至10.1港元,维持“买入”评级。

  该行表示,高鑫零售上半年经新会计准则调整后的纯利增长5%,撇除新会计准则影响则缺乏增长,但仍好过该行估计下跌5%。警喜主要来自严控成本,即使计及新零项目的投资后,公司的成本未见增加,有助抵销其他收入按年下跌21%之负面影响,使其营业利润得以增长3%。

  大和:九龙仓重申买入评级 维持目标价36.5港元

  大和发表研究报告称,九龙仓集团(17.12, 0.10, 0.59%)()仍然是稳固的资产概念股,公司中期基础盈利下跌主要由于上半年确认入帐收入减少,预期下半年物业销售盈利表现将会改善,重申其“买入”投资评级,维持目标价36.5港元。

  该行表示,九龙仓中期基础盈利减少12%至22.36亿港元,主要是由于物业销售收入将于下半年确认入帐。期内,公司物业租金收入增加22%至近20亿港元,而尚未确认入帐的销售额上升至约235亿元人民币,相信上述因素将利好公司下半年及未来的业绩表现。

  野村:港铁公司目标价升至56.6港元 维持买入评级

  野村发表报告表示,港铁()上半年核心经营溢利年增长14%,高于该行预期,可见业务具有韧性。基于下半年较为保守的广告及零售市道前景,维持中期息0.25港元。港铁零售投资组合较具防守性,长线前景仍然稳固。该行上调港铁目标价,由53.5港元升至56.6港元,维持“买入”评级。

  该行指出,基于零售及交通上不明朗因素,调整港铁2019至2020年之租务收益预测至年同比下跌1%及持平,下调其2020年每股基础盈利预测8%,以反映不利因素,但相信明年开业的将军澳新商场入帐会对今年业绩有所弥补。

  里昂:雅生活服务目标价升至21港元 维持买入评级

  里昂发表报告指出,雅生活服务(14.32, -0.24, -1.65%)()今年上半年的核心盈利年同比大增74.9%至5.47亿元人民币,优于集团早前的盈喜及该行预测15.4%。该行上调其今年至2021年的核心盈利预测分别6.3%、10.9%及10.2%,并上调对雅生活股份目标价,由18.9港元升至21港元,维持“买入”评级。

  该行表示,额外的惊喜是雅生活服务并购似乎已取得初步成功,集团开始受惠于内部重组,销售及行政开支比率下降。由于对现有业务及新产品的探索,以及对收购公司的渗透,预计雅生活强劲的社区增值服务增长将会继续。该行预期集团重点将转向自然增长,也会继续获得市场估值重评。

  招银国际:时代中国目标价16.20港元 维持买入评级

  时代中国在2019上半年录得35%盈利增长至15.94亿元(人民币,下同)。今年首七个月,公司实现合同销售额368亿元,同比增长18.5%,达到750亿元销售目标的49%。我们将目标价从15.60港元上调至16.20港元。维持买入评级。

  2019上半年盈利增长35%。2019上半年物业开发收入增长45.8%至147亿元。此外,今年上半年城市更新业务贡献6.41亿元收入,对比去年同期只录得零收入。城市更新项目于上半年录得85%毛利率,带动公司毛利率从2018上半年的28.2%增至2019上半年的32.5%。另一方面,物业开发毛利率从2018上半年的28.1%,增加至2019上半年的29.9%。

  交银国际:信义光能目标价5.05港元 重申买入评级

  交银国际(1.13, -0.01, -0.88%)发表研究报告称,将信义光能(4.26, -0.10, -2.29%)()目标价由4.8港元上调5.2%至5.05港元,重申“买入”评级。

  该行表示,信义光能业绩基本符合市场预期,上半年收入39.97亿港元,按年下降4.3%,纯利9.53亿港元,按年下降21.5%,业绩下降的主要原因是光伏玻璃均价同比下降,及马来西亚令吉兑港元汇率分别同比下降6%及4%,对业绩产生负面影响。基于中期业绩,该行调低公司2019年每股盈利预测4.6%至0.284港元。

  中泰国际:民生教育投资价值显著 维持买入评级

  投资价值显著,维持“买入”评级教育消费具备刚性需求,而且不受外围经济环境波动的影响。最近行业兼并收购活跃,说明外延并购仍是行业增长动力。民生教育上市以来收购并签约了6所高等院校,并购经验丰富。

  我们预测公司2019E/2020E净利润增长28.6%/17.0%,对应市盈率11.5倍/9.8倍,我们认为估值被低估,与利润增长不匹配。我们给予公司前瞻市盈率18倍,目标价维持在港元2.20,买入评级。

  大摩:太古地产给予增持评级 目标价37港元

  大摩发表报告表示,受惠于香港商厦租金收入稍微转强,及利息开支减少,太古地产(27, -0.95, -3.40%)()上半年经常性基本纯利年增长8%至40.49亿元,高于该行预期4%。该行予太古地产“增持”评级,目标价37港元。

  该行指出,太古地产在业绩公布中表示,预计香港中环及内地商厦需求疲弱,而港岛东商厦租金保持韧性。另外,预计香港零售市场将受影响,内地零售市场则保持稳固。

马婕

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