杭州银行上市三年募资138亿分红32亿 又欲募72亿补血



杭州银行上市三年,筹集138亿股红利32亿美元,并希望筹集72亿美元的血液

中国经济网

中国经济网北京8月22日电(记者华清建)近日,杭州银行(.SH)发布固定计划,非公开发行A股股票数量不超过800万股,募集资金总额不超过72亿元,扣除相关发行费用后,将用于补充公司的核心一级资本。

杭州银行表示,非公开发行的发行共有四个,分别是红狮集团,杭州市财政局,苏高科和苏州高新。截至本计划签署之日,杭州市财政局持股比例为11.44%;红石集团持股比例为6.09%。 Sukoco和苏州高新的控股股东是苏高新集团。

截至2018年12月31日,杭州银行核心一级资本充足率,一级资本充足率和资本充足率分别为8.17%,9.91%和13.15%,分别下降0.52个百分点和0.85个百分点2017年.1.15个百分点,其中核心一级资本充足率接近最低监管要求。根据现行监管标准,截至2018年底,非系统重要性银行的核心一级资本充足率,一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为7.5%,8.5%和10.5%。

杭州银行上述三项指标继续下滑。截至今年第一季度末,本行核心一级资本充足率,一级资本充足率和资本充足率分别为8.05%,9.67%和12.78%。

2016年10月27日,杭州银行在上海证券交易所上市,发行价格为每股14.39元,IPO募集资金为37.67亿元。 2017年12月,杭州银行发行100亿元优先股。扣除发行费用后,所有募集资金均用于补充银行的其他一级资本,提高银行资本充足率。自上市以来的三年里,杭州银行共募集资金137.67亿元。

中国经济网记者计算,杭州银行上市3年,现金分红达到31.67亿元。 ,公司发现现金红利12.83亿元; 2018年7月4日,它发现了10.9亿元的黄金分红; 2017年6月6日,发现现金股息7.85亿元。

自上市以来,杭州银行已发行金融债券和二级资本债券。今年1月24日,杭州银行发行金融债券完成,发行规模为50亿元。现有债券的收益将专门用于符合国务院产业政策,各级主管部门和监管机构的创新和创业贷款。 5月30日,发行了杭州银行二级资本债券,发行规模为100亿元。债券筹集的资金将用于补充公司的二级资本。 7月5日,银行发行金融债券,发行规模为100亿元人民币。现有债券的收益将用于丰富公司的资金来源,优化资产和负债结构,促进公司业务的稳步发展。 2017年8月16日,杭州二级资本银行发行,发行规模为80亿元。现有债券的收益将用于补充公司的二级资本。

件。杭州市财政局和蔡凯集团于2018年和2019年增持了该行的股份。

8月21日,杭州银行收报8.06元,涨幅为0.00%。

杭州银行计划筹集72亿元股本。股东红狮集团认购近一半

7月29日,杭州银行宣布非公开发行A股股票计划,并计划向四个目标发行不超过8亿股A股。筹集的资金总额不超过人民币72亿元。通过本次非公开发行筹集的资金用于支持杭州银行未来的业务发展。资金到位后,它们将用于根据相关监管要求补充公司的核心一级资本。

非公开发行共发行四个,分别为红狮集团,杭州市财政局,苏高科,苏州高新,拟认购股份数量为3.88亿股,1.16亿股,1.78亿股股票,1.18亿股。杭州市财政局和红石集团是杭州银行的关联方,参与本次非公开发行构成关联交易。

截至2018年底,杭州银行前五大股东为澳大利亚联邦银行(持股18%),杭州财政局(持股11.08%),杭州财凯投资集团有限公司(持股7.76%),红色Lion Group(持股6.09%)和中国人寿保险股份有限公司(5.55%)。截至非公开发行计划签署之日,杭州市财政局持有杭州银行11.44%的股份,红石集团持有6.09%的股份。

假设根据发行的最大股数完成发行。本次非公开发行股票完成后,杭州市财政局将持有11.86%,红狮集团将持有11.81%,Sukoco股份将为3.00%。苏州高新科技的持股比例为1.99%。

杭州银行表示,发行完成后,杭州市财政局的持股比例将从发行前的11.44%增加到11.86%,杭州市财政局及其一致行动人员的持股比例将从之前的24.96%下降。问题到23.55。 %,澳大利亚联邦银行的持股比例将从发行前的18.00%降至15.57%,红狮集团的持股比例将从发行前的6.09%增加至11.81%。发行前后,公司的股权结构和公司治理结构保持稳定。此次非公开发行并未导致公司控制权发生变化。

本次非公开发行A股已经杭州银行于召开的第六届董事会第十九次会议审议通过,仍需经公司股东大会审议通过。此外,根据有关规定,发行计划必须经浙江省保监局批准,并经中国证监会批准,并以上述监管机构的最终批准为准。

根据中国银行业监督管理委员会的有关规定,杭州市财政局和红石集团认购的非公开发行股票自获得股份之日起5年内不得转让。根据中国证券监督管理委员会的有关规定,其余发行人认购的非公开发行股票,自取得股权之日起36个月内不得转让。

红石集团是国家支持的12家国家大型水泥企业之一。它有三个主要部分:水泥,环境保护,金融和金融投资。 2018年,红狮集团实现营业收入277.8亿元,同比增长53.16%;返回母亲的净利润为39.2亿元,同比增长134.87%。截至2018年底,红狮集团总资产约411亿元,净资产207.61亿元,货币资金66.55亿元。

在红狮集团今年4月发行的2019年中期票据第一阶段的信用评级中,中国诚信给予红狮集团AA +信用评级,评级展望稳定。

全年,红狮集团的负债总额有所增加。截至2015 - 2018年9月底,分别为153.27亿元,181.66亿元,181.81亿元和188.94亿元。中国诚信指出,由于资本实力不断增强,红狮集团的资本结构得到优化,负债率呈下降趋势。截至2015 - 2018年9月底,分别为59.05%,58.13%,51.79%和49.04%。

杭州银行的核心一级资本充足率为8.05%,接近监管红线

杭州银行成立于1996年9月,总部设在杭州。目前,该银行拥有200多家分支机构,其网点覆盖长江三角洲,珠江三角洲和渤海湾等发达经济圈。此外,还启动了杭银消费金融有限公司的成立,并与澳大利亚联邦银行共同成立了五家村镇银行,投资石嘴山银行股份有限公司。2016年10月27日,杭州银行首次公开上市A股发行在上海证券交易所成功上市。

2016年,杭州银行核心一级资本充足率,一级资本充足率和资本充足率分别为9.95%,9.95%和11.88%。 2017年,杭州银行核心一级资本充足率,一级资本充足率和资本充足率分别为8.69%,10.76%和14.30%。 2018年,杭州银行的核心一级资本充足率,一级资本充足率和资本充足率分别为8.17%,9.91%和13.15%。

截至今年第一季度末,杭州银行的核心一级资本充足率,一级资本充足率和资本充足率分别为8.05%,9.67%和12.78%。

根据现行监管标准,截至2018年底,非系统重要性银行的核心一级资本充足率,一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为7.5%,8.5%和10.5%。杭州银行核心一级资本充足率接近最低监管要求。

杭州银行7月29日(2020-2022)公布的资本管理计划显示,杭州银行2020年至2022年资本充足率的最低目标是:核心一级资本充足率不低于7.5%,一级资本充足率比例不低于8.5%,资本充足率不低于10.5%;力争在各级资本充足率上保持0.5~1个百分点以上的缓冲空间,保持公司作为资本充裕银行的良好市场形象。

杭州银行2016年募集资金37.67亿元,2017年募集资金100亿元。

2016年10月27日,杭州银行在上海证券交易所上市。公开发行股票数量为261.75万股,每股发行价格为14.39元,IPO募集资金为37.67亿元。发行所得款项后,扣除发行费用后,全部用于补充本行资金。

2017年10月30日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审议了杭州银行非公开发行优先股申请。根据审计结果,杭州银行非公开发行优先股申请获得批准。 2017年11月24日,杭州银行收到中国证券监督管理委员会(证监会[2017]第2098号)发行的《关于核准杭州银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》,并批准不超过1亿股优先股的杭州银行非公开发行股票。

根据中国证券监督管理委员会的批准,杭州银行私下发行1亿股优先股。优先股以面值人民币100元发行。筹集的资金为人民币100亿元。票息率为5.20%。发行对象是符合《优先股试点管理办法》及其他法律法规要求的11名合格投资者。扣除发行费后,本优先股发行的所有资金将用于补充公司的其他主要资本,提高公司的资本充足率。

杭州银行的优先股是:平安养老保险股份有限公司,华润深圳投资信托有限公司,中国邮政创业基金管理有限公司,永华基金管理有限公司,中国平安财产保险股份有限公司,贵阳创新和信基金管理有限公司。银行股份有限公司,建新信托股份有限公司,胶宾施罗德资产管理有限公司,江苏银行股份有限公司和中兴拓股份有限公司已认购2.21亿元,1.38亿元,分别为5.53亿元,20亿元,15亿元,5亿元,5300万元,16亿元和19.3亿元。 5亿元,5亿元。

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2017年12月18日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)发布的验资报告显示,截至2017年12月15日15:30,由主承销商中金公司开立的基金交割账户杭州银行股份,已收到投资者共计100亿元的认购资金。

杭州银行于2017年12月22日完成了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记和托管手续。

杭州银行分别于2018年和2019年实施稳定措施

2018年和2019年,杭州银行采取措施稳定股价,杭州财政局和蔡凯集团增持股份。

从2018年6月19日到2018年7月16日,杭州银行A股连续20个交易日的收盘价低于公司最新经审计的每股净资产(2018年4月27日)公司披露了2017年年报。根据年报,公司最近一年的每股经审计净资产为11.42元/股。 2018年7月4日,公司实施了2017年度利润分配和资本公积金。该计划中,公司最近一年的每股经审计净资产在除息除息后已调整为7.94元/股,这已引发公司稳定股价措施。

2018年7月24日至2018年10月29日期间,杭州市财政局通过上海证券交易所的交易系统,通过上海证券交易所的交易系统增加了杭州银行普通股的持股量110.69万股。交换,占杭州银行普通股总股本。 0.22%;彩凯集团通过自己的交易系统通过上交所交易系统增持了150万股公司普通股,占杭州银行普通股总股本的0.03%。

件,该计划由公司制定的稳定股票价格计划中规定。上市前的银行。因此,杭州银行的稳定股价措施已于今年完成。

由于上述增加,截至2018年10月29日,杭州市财政局持有杭州银行5.68亿股普通股,占该银行普通股总股本的11.08%,彩凯集团持有3.98普通股银行的股份。 1亿股,占该银行普通股总股本的7.76%。

从2019年1月2日到2019年1月29日,杭州银行2019年前20个交易日的A股收盘价低于公司最近一年的每股经审计净资产7.94元/股。 件。

从2019年2月11日到2019年2月14日,杭州市财政局通过上海证券交易所的交易系统,通过上海证券交易所的交易系统增加了杭州银行普通股的持股量1878万股。银行普通股的总股本。 0.37%;通过集中交易,蔡凯集团通过其上交所交易系统将本行普通股的持股比例增加了公司普通股的10.90%。

件。因此,杭州银行的稳定股价措施已于今年完成。

由于上述增加,截至2019年2月14日,杭州市财政局持有该公司共同股份5.87亿股,占公司总股本的11.44%,而蔡凯集团持有该股份的4.08亿股。公司的普通股。它占公司总股本的7.96%。

杭州银行去年的贷款减值损失为57亿美元。不良贷款余额继续增加

2018年,杭州银行实现营业收入170.54亿元,同比增长20.77%;归属于上市公司股东的净利润为54.12亿元,同比增长18.94%;经营活动产生的现金流量净额为130.87亿元,同比下降79.58%。

截至2018年末,该行不良贷款余额为50.85亿元,比上年末的45.19亿元增长12.51%;不良贷款率为1.45%,比上年末下降0.14个百分点;拨备覆盖率为256.00%,高于上年末。 44.97个百分点。

截至2018年底,该行逾期贷款余额为41.73亿元,比年初下降33.88%。逾期贷款与不良贷款的比例为82.06%,比上年末下降57.58个百分点。逾期90天的贷款和不良贷款比例为74.07%,比上年末下降45.33个百分点。

数据显示杭州银行不良贷款率自2016年以来持续下降,并于2019年6月底跌至1.38%;截至2019年6月底,拨备覆盖率继续上升并增加至281.56%。

杭州银行不良贷款余额继续增加。截至2016年底,2017年底,2018年底,杭州银行不良贷款余额分别为40.04亿元,45.19亿元和50.58亿元。

中国诚信国际在《2019年杭州银行跟踪评级报告》指出,由于国内外经济下滑以及区域和行业信贷风险的暴露,近年来银行的不良贷款余额有所增加,资产质量需要受到密切关注。

主编:张恒